7月31日，A股三大指数集体反弹，创业板指大涨超5%，科创50升超6%。AI产业链表现活跃，存储芯片、CPO、光刻机等方向领涨。截至10:25，天弘中证人工智能主题C(011840)跟踪中证人工智能主题指数上涨6.42%。
近期，人工智能板块迎来政策面和业绩面的利好共振。
政策面上，中共中央政治局7月30日召开会议。会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议强调，加快现代化产业体系建设，加强对基础研究的长期稳定支持，深入实施“人工智能+”行动，发展智能经济新形态，完善人工智能治理体系。产业部署从单点突破向未来产业矩阵延展，以算力中心为代表的“六张网”有望步入全面施工期。
基本面上，微软和Meta双双用业绩和资本开支计划为“AI泡沫破裂论”提供了有力的反驳证据，三星和半导体设备龙头Lam Research财报进一步强化AI逻辑，科技巨头财报重新点燃了市场对人工智能长期基建投资的信心。
国海证券认为，AI时代计算机高速互联网络需求持续增长，AI服务器超节点中互联速率持续提升。随着国内外AI超节点和相关企业对于互联架构的不断升级，看好未来本土诞生国际一流的计算机高速互联芯片企业。
天弘中证人工智能主题C(011840)跟踪中证人工智能主题指数。指数全面覆盖了人工智能产业的三大核心环节，底层算力：重点布局光模块/通信以及AI芯片/处理器；中层技术：涵盖算法、大模型及计算机视觉等领域；上层应用：聚焦AI应用与IP平台。该指数高度集中于半导体、通信设备和软件开发等核心赛道。
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